Статьи и инструкции по amoCRM: автоматизация, виджеты, интеграции и лучшие практики для эффективной работы с CRM.
Виджет «Поиск дублей» от Jhook ищет и объединяет одинаковые сделки, контакты и компании в amoCRM. Ниже — обзор возможностей и ссылки на подробные материалы: пошаговые разборы — в рубрике Обновления.
Методы поиска дублей в карточках и в автоматизации задаются как воронка — упорядоченная последовательность шагов слева направо.
На вкладке «Общее» в настройках виджета («Поиск дублей (Настройки)») задаётся, кто из сотрудников может нажимать «Объединить» для сделок, контактов и компаний — в том числе при массовом объединении на странице поиска и в карточках.
Вкладка «Автоматизация» в настройках виджета («Настройки → Поиск дублей (Настройки)») включает автоматический поиск и объединение дублей в момент создания или изменения сделки, контакта или компании в amoCRM.
В карточке сделки, контакта или компании встраивается блок виджета. Его можно разместить в удобном месте интерфейса amoCRM. Поиск запускается в контексте открытой записи — не нужно переходить в «Поиск дубликатов» в аналитике.
Найденные дубли отображаются в разделе «Список дублей» на странице поиска и в карточках. Оттуда запускается объединение сделок, контактов или компаний.
Страница виджета открывается из главного меню amoCRM: Аналитика → «Поиск дублей». Здесь форма поиска, разделы «Загруженное», «Дубликаты» и «Список дублей».