Статьи и инструкции по amoCRM: автоматизация, виджеты, интеграции и лучшие практики для эффективной работы с CRM.
Весной к нам обратился Максим, коммерческий директор средней строительной компании из Екатеринбурга. B2B, отделочные материалы, подрядчики и строительные холдинги. В amoCRM — около 11 400 контактов и 8 200 сделок за три года работы.
Виджет «Поиск дублей» предназначен для поиска и объединения одинаковых сделок, контактов и компаний в amoCRM.
Воронка методов поиска определяет порядок проверки дублей сделок, контактов и компаний.
По умолчанию объединение дублей доступно всем пользователям аккаунта.
Вкладка «Автоматизация» в настройках виджета («Настройки → Поиск дублей (Настройки)») включает автоматический поиск и объединение дублей в момент создания или изменения сделки, контакта или компании в amoCRM.
Поиск дублей в карточке позволяет быстро проверить наличие похожих сделок, контактов или компаний прямо во время работы с записью.
⚠️ Перед использованием массового объединения рекомендуется проверить несколько групп дублей вручную и убедиться, что выбранный метод поиска подходит для ваших данных.
Страница поиска является основным инструментом работы с дублями.