Поиск дублей в карточке позволяет быстро проверить наличие похожих сделок, контактов или компаний прямо во время работы с записью.
Это помогает избежать создания повторных сделок, контактов и компаний, а также ускоряет обработку новых заявок.
После установки виджет добавляет в карточки сделок, контактов и компаний отдельный блок поиска дублей. Его можно разместить в удобном месте интерфейса amoCRM. Поиск выполняется для текущей записи без перехода на страницу поиска дублей.
Как работает по умолчанию
После установки виджет в карточках использует такие методы:
- Сделка — «Телефон — основной контакт» (поиск сделок с общим контактом по номеру телефона).
- Контакт — поиск по номеру телефона.
- Компания — поиск по номеру телефона.
Настройки меняются в amoCRM: Настройки → «Поиск дублей (Настройки)» → раздел настроек поиска в карточках.
Что можно настроить
- Воронку методов поиска для сделки, контакта или компании.
- Для сделки можно отдельно включить поиск дублей прикреплённого контакта и прикреплённой компании.
- Исключения по воронкам и этапам: можно отключить поиск дублей для выбранных этапов или исключить определённые сделки из результатов поиска.
Для повышения точности поиска можно использовать несколько методов проверки и задавать их порядок через воронку методов поиска.
Подробнее о порядке методов — в статье Воронка методов поиска.
Объединение из карточки
Если у пользователя есть право на объединение, найденные дубли можно объединить непосредственно из карточки без перехода на страницу поиска. При отсутствии доступа отображается сообщение о недостатке прав.
Подробнее о настройке прав доступа — в статье Кто может объединять дубли.
