Поиск дублей в карточке позволяет быстро проверить наличие похожих сделок, контактов или компаний без перехода на страницу поиска.
Это удобно при обработке новых заявок и помогает избежать создания повторных записей.
В карточке сделки, контакта или компании встраивается блок виджета. Его можно разместить в удобном месте интерфейса amoCRM. Поиск запускается в контексте открытой записи — не нужно переходить в «Поиск дублей» в аналитике.
Как работает по умолчанию
После установки виджет в карточках использует такие методы:
- Сделка — «Телефон — основной контакт» (поиск сделок с общим контактом по номеру телефона).
- Контакт — поиск по номеру телефона.
- Компания — поиск по номеру телефона.
Настройки меняются в amoCRM: Настройки → «Поиск дублей (Настройки)» → раздел настроек поиска в карточках.
Что можно настроить
- Воронку методов для самой сделки, контакта или компании в карточке.
- Для сделки — отдельно искать дубли прикреплённого контакта и прикреплённой компании (включается чекбоксами).
- Исключения по воронкам и этапам: не искать дубли в указанных этапах или не показывать в результатах сделки из выбранных воронок.
Подробнее о порядке методов — в статье Воронка методов поиска.
Объединение из карточки
Найденные дубли можно объединить из списка в карточке, если у пользователя есть право на объединение (см. доступ к объединению). Иначе отображается сообщение о недостатке прав.
