Воронка методов поиска в карточках и автоматизации
Методы поиска дублей в карточках и в автоматизации задаются как воронка — упорядоченная последовательность шагов слева направо.
Кто может объединять дубли: вкладка «Общее»
На вкладке «Общее» в настройках виджета («Поиск дублей (Настройки)») задаётся, кто из сотрудников может нажимать «Объединить» для сделок, контактов и компаний — в том числе при массовом объединении на странице поиска и в карточках.
Автоматическое объединение при создании и изменении
Вкладка «Автоматизация» в настройках виджета («Настройки → Поиск дублей (Настройки)») включает автоматический поиск и объединение дублей в момент создания или изменения сделки, контакта или компании в amoCRM.
Поиск дублей в карточке сделки, контакта и компании
В карточке сделки, контакта или компании встраивается блок виджета. Его можно разместить в удобном месте интерфейса amoCRM. Поиск запускается в контексте открытой записи — не нужно переходить в «Поиск дубликатов» в аналитике.
Объединение дублей: ручное и массовое
Найденные дубли отображаются в разделе «Список дублей» на странице поиска и в карточках. Оттуда запускается объединение сделок, контактов или компаний.
Страница поиска дублей
Страница виджета открывается из главного меню amoCRM: Аналитика → «Поиск дублей». Здесь форма поиска, разделы «Загруженное», «Дубликаты» и «Список дублей».