Воронка методов поиска определяет порядок проверки дублей сделок, контактов и компаний.
Методы выполняются последовательно слева направо. Если по текущему методу найдены совпадения, дальнейшая проверка не выполняется. Если совпадений нет — используется следующий метод из воронки.
Это позволяет сначала применять наиболее точные методы поиска, а затем переходить к дополнительным проверкам только при необходимости.
Принцип работы
- Проверяется первый метод в воронке.
- Если дубли найдены — поиск останавливается, дальнейшие методы не выполняются.
- Если дублей нет — проверяется следующий метод.
⚠️Чем больше методов добавлено в воронку, тем больше времени потребуется на поиск дублей. Рекомендуется использовать только те проверки, которые действительно необходимы для вашего сценария.
Пример работы
Например, если первым методом указан поиск по телефону, а вторым — по email, система сначала проверит совпадения по номеру телефона. Если дубли будут найдены, проверка по email выполняться не будет. Если совпадений по телефону нет, система перейдёт к следующему методу.
Примеры методов в карточке сделки
Для самой сделки:
- поле сделки;
- телефон или email основного контакта;
- комбинации: телефон и поле, email и поле, телефон и email контакта;
- аналогично — по телефону, email и полям прикреплённой компании.
Для прикреплённого контакта и компании доступны отдельные воронки поиска. В них можно использовать поиск по полю, телефону, email, а также комбинированные методы: «телефон + поле», «email + поле» и «телефон + email».
Для карточек контактов и компаний используются те же методы поиска, что и для прикреплённых сущностей в карточке сделки.
Исключения по воронкам
- «Исключить поиск дублей сделок в воронках и этапах» — поиск дублей не будет выполняться для сделок, находящихся в выбранных воронках и этапах.
- «Исключить из дублей сделки в воронках и этапах» — такие сделки не попадут в результаты как дубли.
Воронки методов поиска используются как при поиске дублей в карточках сделок, контактов и компаний, так и в настройках автоматического объединения.
Связанные материалы: поиск в карточке, автоматизация.
