Воронка методов поиска определяет порядок проверки дублей.
Методы выполняются последовательно слева направо. Если дубли найдены по текущему методу, дальнейшая проверка не выполняется. Если совпадений нет — используется следующий метод из воронки.
Такой подход позволяет настроить поиск максимально точно и избежать лишних проверок.
Принцип работы
- Проверяется первый метод в воронке.
- Если дубли найдены — поиск останавливается, дальнейшие методы не выполняются.
- Если дублей нет — проверяется следующий метод.
Чем больше методов в воронке, тем дольше выполняется поиск. Добавляйте шаги осознанно.
Примеры методов в карточке сделки
Для самой сделки:
- поле сделки;
- телефон или email основного контакта;
- комбинации: телефон и поле, email и поле, телефон и email контакта;
- аналогично — по телефону, email и полям прикреплённой компании.
Для прикреплённого контакта и компании (отдельные воронки при включённых чекбоксах): поле, телефон, email и комбинации «телефон + поле», «email + поле», «телефон + email».
В карточке контакта и компании воронки настраиваются теми же типами методов, что и для прикреплённых сущностей в сделке.
Исключения по воронкам
- «Исключить поиск дублей сделок в воронках и этапах» — в указанных этапах поиск в карточке не запускается.
- «Исключить из дублей сделки в воронках и этапах» — такие сделки не попадут в результаты как дубли.
Связанные материалы: поиск в карточке, автоматизация.
