Вкладка «Автоматизация» в настройках виджета («Настройки → Поиск дублей (Настройки)») включает автоматический поиск и объединение дублей в момент создания или изменения сделки, контакта или компании в amoCRM.
Воронка методов (сделка)
Как в карточках: методы проверяются слева направо; при нахождении дублей поиск останавливается и выполняется объединение по заданным правилам. Доступны, в частности:
- поле сделки, поле / телефон / email основного контакта и их комбинации;
- поле / телефон / email прикреплённой компании и их комбинации.
Дополнительные настройки для сделок
- Исключить из дублей сделки в выбранных воронках и этапах.
- Искать только в текущей воронке — ускоряет поиск, не сравнивает со сделками из других воронок.
- Приоритет полей — из какой сделки брать значения полей в итоговую (ранняя дата, крайняя правая по статусу в воронке).
- Итоговая сделка — ранняя, поздняя или крайняя правая по статусу.
- Действие с контактами и компаниями после слияния (например, все контакты или компания крайней правой сделки).
- Примечание и задача после объединения — по желанию.
Контакты и компании
Для контактов и компаний настраиваются свои воронки методов (поле, телефон, email и комбинации), приоритет полей, итоговая запись и при объединении контактов — действие с компаниями (в том числе «объединить компании»).
Типовые сценарии:
• повторная заявка клиента с того же номера телефона;
• повторное создание контакта через интеграцию;
• создание нескольких компаний с одинаковыми реквизитами;
• объединение дублей, созданных разными менеджерами.
Настройка порядка методов: воронка методов поиска.
